Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi nọ có hai xứ sở.
Xứ trong là nơi loài người sinh sống, còn Xứ ngoài là nơi cư ngụ của những kẻ dị dạng gieo rắc lời nguyền chỉ với một cái chạm.
Do sợ hãi lời nguyền, loài người luôn tránh xa những Kẻ Xứ ngoài và sống biệt lập đằng sau một bức tường ngăn cách hai xứ sở.
Shiva là một cô bé loài người nhưng lại sống ở Xứ ngoài cùng một Kẻ Xứ ngoài mà cô bé luôn gọi là thầy. Chẳng rõ vì sao Shiva lại ở đó, chỉ biết cô bé vẫn ngày đêm ngóng đợi bác mình đến đón cô bé trở về Xứ trong.