Akihime, con gái của Tengu trưởng lão núi Ryokuho, sống với mẹ dưới chân núi và đang học cấp hai.
Cô nàng có cậu bạn thanh mai trúc mã tên Shun, từ nhỏ đã sống trên núi.
Shun một hai kêu Akihime phải tu hành để mai này trở thành một Tengu, nhưng cô nàng ương bướng không thèm nghe theo. Trong lòng cô nàng chỉ có hình bóng anh chàng Takeru hào hoa mà thôi.
Một con đường lát đá nhỏ trên triền núi, một đền thần cổ xưa, nơi cư trú của những linh vật ngày đêm chăm chỉ tu hành, và một vị Tengu (một vị thần trong thần thoại Nhật Bản) đã 450 tuổi...